Tüm Sigorta Acentelerine Özel

Poliçe Kaçırmayın, Müşteri Kaybetmeyin...

Her zaman yanınızdayız.

Kurulum yok · Kredi kartı gerekmez · KVKK uyumlu
Polixir'den tek tıkla aktarım · otomatik eşleme
SSL Güvenli
Verileriniz Güvende
İstediğiniz Zaman İptal
7/24 Destek
Kredi Kartı Gerekmez

Tüm sigorta branşları,
tek platformda

Her branş için özel alanlar otomatik gösterilir. Plaka, UAVT kodu, sağlık planı, şasi/motor no, kredi tutarı — branşa göre dinamik form.

Trafik
Zorunlu trafik sigortası
Plaka, belge seri, kullanım
Kasko
Araç hasar koruması
Marka, model yılı, şasi
İMM / KFK
İhtiyari mali mesuliyet
Limit, teminat detayı
Yol Yardım
24/7 yol asistansı
Plaka bazlı takip
Yeşilkart
Yurt dışı araç sigortası
Çıkış/giriş tarihi, ülke
DASK
Zorunlu deprem sigortası
UAVT kodu, m², yapı
Konut
Ev sigortası
Adres, m², yapı tipi
İşyeri
Ticari işyeri sigortası
Adres, faaliyet türü
TSS
Tamamlayıcı sağlık
Plan, hastane ağı, beyan
ÖSS
Özel sağlık sigortası
Plan, diş, doğum, beyan
Seyahat Sağlık
Yurt dışı sağlık
Ülke, tarih, kapsam
Hayat
Hayat sigortası
Yaş, meslek, sağlık
Ferdi Kaza
Bireysel kaza
Mesleki risk grubu
BES
Bireysel emeklilik
Katkı planı, yatırım
Kredili Hayat
Banka kredi sigortası
Banka, kredi tutarı
Tekne
Tekne sigortası
Tekne tipi, boy, motor
Tarım
Tarım & hayvan
Ürün, alan, hektar
Nakliyat
Yük taşıma
Yük türü, güzergah
Sorumluluk
Genel sorumluluk
Faaliyet, limit
Allrisk
İnşaat / proje
Taşeron, sözleşme bedeli
Hekim Sorumluluk
Mesleki sorumluluk
Diploma, uzmanlık dalı
Mesleki Sorumluluk
İş sorumluluk
Meslek grubu, sicil
Otomatik Branş Algılama
Poliçe oluştururken sistem branşa uygun alanları otomatik gösterir

Acentenizde yaşanan sorunları
biz çözüyoruz

Her gün yüzlerce sigorta acentesi bu sorunlarla boğuşuyor. Artık gerek yok.

Vade takibini kaçırıyorsunuz
Excel'de poliçe vadelerini takip etmek imkânsız. Müşteriler sizi aramadan önce poliçeleri bitiyor.
Otomatik vade takibi
30 gün öncesinden uyarı alın. Acil yenilemeler, kaçan portföy, geri kazanılabilir poliçeler — hepsi dashboard'da.
Müşterilere zamanında ulaşamıyorsunuz
Kimi arayacağınızı, ne zaman arayacağınızı bilmiyorsunuz. Fırsatlar kaçıyor.
Tek tıkla WhatsApp mesajı
Hazır şablon mesajlarla vade hatırlatması, doğum günü kutlaması, geri kazanma teklifleri gönderin.
Üretim raporlarınız yok
Hangi branşta ne kadar üretim yaptığınızı, hangi müşteriyi kaybettiğinizi bilmiyorsunuz.
Detaylı üretim raporları
Aylık/yıllık üretim grafikleri, branş analizi, yenileme oranı, kayıp analizi — veriye dayalı kararlar alın.
Müşteri bulmak zaman alıyor
Yüzlerce müşteri arasında TC, plaka veya poliçe numarasıyla arama yapmak saatler alıyor.
Milisaniyede arama
TC, ad, telefon, plaka, poliçe no — tüm portföyde anında sonuç.
Mail order & nakit takibi yok
Taksitli poliçelerin ödemelerini, nakit tahsilatları takip etmek için ayrı Excel dosyaları tutuyorsunuz.
Mail order & nakit takibi
Taksit planları, ödeme tarihleri, tahsil edilen ve bekleyen tutarlar — hepsi tek ekranda.

İhtiyacınız olan her şey
tek platformda

Sigorta acentenizi büyütmek için gereken tüm araçlar. Kurulum yok, teknik bilgi gerekmez.

Dashboard & Vade Takibi

Tüm portföyünüzü tek ekranda görün. Acil yenilemeler, kaçan portföy, geri kazanılabilir poliçeler anlık takip.

Müşteri Yönetimi

TC/VKN bazlı müşteri kartları. Tüm poliçeler, primler ve hasar geçmişi tek profilde.

WhatsApp Mesaj Merkezi

Vade hatırlatması, doğum günü kutlaması, kaçan portföy için hazır şablon mesajlar. Tek tıkla gönder.

Üretim Raporları

Aylık ve yıllık üretim grafikleri. Branş bazlı dağılım, şirket analizi, net/brüt karşılaştırma.

Portföy Analizi

Yenileme oranı, kayıp analizi, referans bazlı üretim, branş bazlı durum takibi.

EXCEL Veri Aktarımı

Mevcut portföyünüzü kolayca aktarın. 32 sütunlu şablon, tüm branşları destekler.

Excel Export

Müşteri listesi, üretim raporu, poliçe detayları — filtreleyerek Excel'e aktar.

Hatırlatma Sistemi

Müşteri bazlı hatırlatma tarihleri. Bugün aranacaklar listesi, 7 günlük önizleme.

Global Arama

TC, ad, telefon, plaka, poliçe no ile anında arama. Tüm portföyde milisaniyede sonuç.

Mail Order Takibi

Taksitli ve mail order ödemeleri takip edin. Vade uyarıları, ödeme geçmişi.

Nakit Tahsilat Takibi

Nakit poliçelerin tahsilat durumunu takip edin. Tahsil edilen ve bekleyen tutarları görün.

Araç Muayene Takibi

Müşteri araçlarının muayene tarihlerini kaydedin, yaklaşan muayeneleri takip edin.

Tüm Branşlar

Trafik, kasko, DASK, konut, sağlık, hayat — tüm branşlar. Branşa özel alanlar (UAVT, sağlık planı).

Neden PortföyPRO.NET?

Excel, kağıt-kalem veya genel CRM'lerle karşılaştırın.

ÖzellikExcel / KağıtGenel CRM
EN ÇOK TERCİH PortföyPRO.NET
Otomatik vade takibi (30 gün önceden)
WhatsApp entegrasyonu
Sigorta branşlarına özel alanlar
Kaçan portföy analizi & geri kazanma
Aylık / yıllık üretim raporları Kısıtlı
Portföy analizi & yenileme oranı
WhatsApp mesaj geçmişi & log
CSV ile toplu veri aktarımı
Mail order & taksit takibi
Nakit tahsilat takibi
Araç muayene takibi
Cari hesap & borç/alacak takibi
Alt kullanıcı & yetki yönetimi Kısıtlı
Dosya & görsel yönetimi
Harici acente komisyon takibi
Mobil uyumlu (tüm cihazlardan)
2FA güvenlik & KVKK uyumu
Türkçe arayüz & destek Kısıtlı
Aylık ücret Pahalı Uygun
Otomatik vade takibi (30 gün önceden)
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
WhatsApp entegrasyonu
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Sigorta branşlarına özel alanlar
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Kaçan portföy analizi & geri kazanma
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Aylık / yıllık üretim raporları
Excel / Kağıt
Genel CRM Kısıtlı
PortföyPRO
Portföy analizi & yenileme oranı
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
WhatsApp mesaj geçmişi & log
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
CSV ile toplu veri aktarımı
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Mail order & taksit takibi
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Nakit tahsilat takibi
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Araç muayene takibi
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Cari hesap & borç/alacak takibi
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Alt kullanıcı & yetki yönetimi
Excel / Kağıt
Genel CRM Kısıtlı
PortföyPRO
Dosya & görsel yönetimi
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Harici acente komisyon takibi
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Mobil uyumlu (tüm cihazlardan)
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
2FA güvenlik & KVKK uyumu
Excel / Kağıt
Genel CRM
PortföyPRO
Türkçe arayüz & destek
Excel / Kağıt
Genel CRM Kısıtlı
PortföyPRO
Aylık ücret
Excel / Kağıt
Genel CRM Pahalı
PortföyPRO Uygun

Portföyünüzün nabzını
anlık takip edin

Sabah işe geldiğinizde dashboard'u açın — bugün ne yapmanız gerektiğini sistem size söylesin.

Acil Yenilemeler
30 gün içinde vadesi dolacak poliçeler öncelik sırasıyla listelenir.
Geri Kazanılabilir
Başka acenteye giden müşterilerin poliçe vadeleri yaklaşınca sizi uyarır.
Kaçan Portföy
Gerçek kayıplarınızı görün. Neden kaçtıklarını analiz edin.
Doğum Günü Uyarısı
Bugün doğum günü olan müşterilerinize kutlama mesajı gönderin.
PortföyPRO.NET Dashboard — Vade Takibi ve Poliçe Yönetimi
12 poliçe yenilendi
PortföyPRO.NET WhatsApp Mesaj Merkezi
24 mesaj gönderildi

Müşterilerinize doğru
anda ulaşın

Hazır şablon mesajlarla vade hatırlatması, doğum günü kutlaması ve yenileme teklifleri gönderin.

Vade Hatırlatması
Vadesi yaklaşan poliçeler için otomatik liste. Tek tıkla WhatsApp açılır.
Doğum Günü Kutlaması
Bugün doğum günü olan müşteriler listelenir, kutlama mesajı hazır.
Kaçan Portföy Takibi
Başka acenteye giden müşterilere geri kazanma mesajı gönderin.
Firma Adı Otomatik
Her kullanıcı kendi firma adıyla mesaj gönderir.

Veriye dayalı
kararlar alın

Üretim trendlerinizi, yenileme oranlarınızı ve referans bazlı analizlerinizi görün.

Aylık Üretim Trendi
Net ve brüt üretim grafiği, aylık poliçe adedi karşılaştırması.
Yenileme Oranı
Geçen yıldan bu yıla kaç müşteri yeniledi? Kayıp analizi.
Referans Analizi
Hangi referans kaynağı en çok üretim getiriyor?
Filtrelenmiş Export
Branş, şirket, durum ve tarih filtresiyle Excel'e aktar.
PortföyPRO.NET Üretim Raporları — Aylık Analiz
+%34 büyüme
PortföyPRO.NET Müşteri Yönetimi ve Poliçe Takibi
342 aktif müşteri

Tüm müşterileriniz
tek profilde

TC/VKN bazlı müşteri kartlarında tüm poliçeler, primler, araçlar ve iletişim geçmişi bir arada.

TC/VKN Bazlı Kart
Her müşteri için eksiksiz profil. Birden fazla araç, konut ve sağlık poliçesi aynı profilde.
Poliçe Geçmişi
Müşterinin geçmiş ve aktif tüm poliçelerini, prim tutarlarını ve yenileme geçmişini görün.
Anında Arama
TC, ad, telefon, plaka veya poliçe numarasıyla milisaniyede bulunsun.
Kaçan Portföy
Başka acenteye geçen müşterileri tespit edin, geri kazanma aksiyonu alın.

Mail order, taksit
ve nakit — eksiksiz takip

Ayrı Excel dosyalarına son. Tüm ödeme türleri, gecikmiş taksitler ve tahsilat durumu tek ekranda.

Mail Order Planları
Her taksit için vade tarihi, tutar ve ödeme durumu. Geciken taksitler otomatik renklenir.
Nakit Tahsilat
Nakit ödeme alan poliçeler için tahsilat kaydı. Tahsil edilen ve bekleyen tutarlar ayrı ayrı.
Geciken Taksitler
Vadesi geçen taksitleri filtreleyin, müşteriye hatırlatma gönderin.
Ödeme Raporu Export
Tüm tahsilat geçmişini tarihe, müşteriye veya poliçeye göre filtreli Excel'e aktarın.
PortföyPRO.NET Mail Order ve Taksit Ödeme Takibi
₺48.200 tahsilat
PortföyPRO.NET Portföy Analizi ve Yenileme Oranı
%87 yenileme oranı

Portföyünüzü
gerçekten tanıyın

Nerede para kazanıyorsunuz, nerede kaybediyorsunuz? Veriye dayalı kararlar alın.

Branş Dağılımı
Trafik, kasko, sağlık, hayat — hangi branştan ne kadar prim üretiyorsunuz?
Referans Analizi
En çok üretim getiren referans kaynakları ve müşteriler.
Yenileme Oranı
Geçen yıla göre yenileme başarınız. Hangi branşta daha çok kaybediyorsunuz?
Şirket Bazlı Analiz
Hangi sigorta şirketiyle daha çok çalışıyorsunuz? Net/brüt karşılaştırma.

Kaybettiğinizi sandığınız
müşterileri geri kazanın

Başka acenteye geçen ya da poliçesi biten müşterilerinizi tespit edin. Doğru anda ulaşın, geri kazanın.

Kaçan Portföy Listesi
Başka acenteye giden müşterilerin listesi. Eski poliçe tutarları ve son iletişim tarihi görünür.
Vade Yaklaşan Kaçık Poliçeler
Kaçık müşterinin eski poliçesi yenilenme zamanı gelince sizi uyarır — rakip acenteden önce ulaşın.
Tek Tıkla Geri Kazanma Mesajı
Hazır şablon mesajlarla eski müşteriye WhatsApp gönderin. İsim, branş ve eski prim otomatik doldurulur.
Kayıp Analizi
Neden kaçtıklarını analiz edin. Hangi branşta, hangi şirkette daha çok kayıp veriyorsunuz?
PortföyPRO.NET Geri Kazanma Listesi — Kaçan Portföy Yönetimi
18 müşteri geri kazanıldı
PortföyPRO.NET Alt Kullanıcı ve Yetki Yönetimi
4 çalışan yönetiliyor

Çalışanlarınıza özel
erişim yetkisi

Her çalışana ayrı giriş hesabı açın. Tüm ekip acentenizin ortak portföyü üzerinde, kendilerine tanımlı yetkilerle çalışır.

Sınırsız Alt Kullanıcı
Her çalışan için ayrı giriş hesabı oluşturun. Hepsi acentenizin ortak portföyünü yönetir.
Granüler Yetki Kontrolü
Hangi sayfaya girsin, hangi işlemi yapsın, neyi görmesin — her çalışan için tek tek belirleyin.
Üst Hesap Gözetimi
Tüm çalışanların yaptığı işlemleri ana hesaptan izleyin. Üretim, poliçe sayısı, komisyon.
2FA Güvenlik
Çalışan hesaplarına iki faktörlü doğrulama zorunluluğu tanımlayın.

4 adımda başlayın

Dakikalar içinde kurulum yapın, hemen kullanmaya başlayın.

Kayıt Olun
Ücretsiz hesap oluşturun. Kredi kartı gerekmez, anında aktif.
Veri Aktarın
Mevcut portföyünüzü CSV ile yükleyin ya da manuel ekleyin.
Takip Edin
Dashboard'da tüm vadeler, hatırlatmalar ve analizler hazır.
Mesaj Gönderin
WhatsApp şablonlarıyla müşterilerinize tek tıkla ulaşın.

Acentenize uygun paketi seçin

Gizli ücret yok. Kredi kartı gerekmez. İstediğiniz zaman iptal edin.

Deneme
Sistemi keşfedin, risksiz deneyin
Ücretsiz
7 günlük deneme süresi
50
Müşteri
200
Poliçe
Dashboard & Vade Takibi
Müşteri Yönetimi
Poliçe Yönetimi
CSV Veri Aktarımı
Excel Export
Üretim Raporları
Hatırlatma Sistemi
WhatsApp Mesaj Merkezi
Global Arama
Muafiyet Yönetimi
Filtrelenmiş Export
Ücretsiz Başla
Güvenli ödeme
İstediğiniz zaman iptal
7/24 destek
Verileriniz güvende

Verileriniz bizimle
%100 güvende

Bankacılık düzeyinde güvenlik. KVKK uyumlu. Hiçbir zaman verilerinize üçüncü taraf erişemez.

SSL / HTTPS Şifreleme

Tüm veri trafiği 256-bit SSL şifreleme ile korunur. Hiçbir veri şifresiz iletilmez.

İki Faktörlü Doğrulama (2FA)

Google Authenticator ile hesabınıza ikinci bir güvenlik katmanı ekleyin. Şifreniz çalınsa bile güvende.

KVKK Uyumlu Veri Yönetimi

Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve silinmesi KVKK gerekliliklerine göre yönetilir.

Düzenli Yedekleme

Verileriniz düzenli aralıklarla yedeklenir. Veri kaybı yaşamazsınız.

Verileriniz Sizin

Dilediğiniz zaman tüm verilerinizi Excel olarak indirip alabilirsiniz. Hiçbir zaman kilitli kalmazsınız.

Üçüncü Tarafla Paylaşılmaz

Müşteri ve poliçe verileriniz hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmaz, satılmaz, reklam amacıyla kullanılmaz.

Sık sorulan sorular

Mevcut portföyümü nasıl aktarabilirim?
CSV veya Excel şablonumuzu indirin, verilerinizi doldurun ve tek tıkla yükleyin. 32 sütunlu şablon tüm branşları destekler. Yüzlerce poliçeyi dakikalar içinde aktarabilirsiniz.
Hangi sigorta branşlarını destekliyor?
Trafik, kasko, DASK, konut, işyeri, TSS, ÖSS, seyahat sağlık, hayat, ferdi kaza, bireysel emeklilik ve daha fazlası. Branşa özel ek alanlar (UAVT kodu, sağlık planı vb.) da desteklenir.
WhatsApp entegrasyonu nasıl çalışıyor?
Şablon mesajlarınızı bir kez ayarlayın. Sistem vade yaklaşan, doğum günü olan veya kaçan portföydeki müşterileri listeler. Butona tıklayınca WhatsApp açılır, mesaj hazır gelir.
Mail order ve taksit takibi var mı?
Evet. Mail order ve taksitli poliçelerin ödeme planlarını sisteme girebilir, yaklaşan ödemeleri takip edebilir, geciken taksitleri görebilirsiniz.
Nakit tahsilat takibi yapabiliyor muyum?
Evet. Ödeme şekli nakit olan poliçeler için tahsilat kaydı tutabilir, tahsil edilen ve bekleyen tutarları ayrı ayrı görebilirsiniz.
Araç muayene takibi var mı?
Evet. Müşteri bazlı araç muayene tarihlerini sisteme girebilir, yaklaşan muayeneleri takip edebilirsiniz.
Verilerim güvende mi?
Verileriniz şifreli bağlantıyla iletilir ve güvenli sunucularda saklanır. Hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmaz. Dilediğiniz zaman tüm verilerinizi Excel olarak indirebilirsiniz.
Deneme süresi bittikten sonra ne olur?
7 günlük deneme süreniz bitince sisteme erişiminiz duraklar. Verileriniz silinmez. Ücretli pakete geçtiğinizde kaldığınız yerden devam edersiniz.
Mobil cihazdan kullanabilir miyim?
Evet! Uygulamamız PWA teknolojisiyle çalışır. Telefona yükleyebilir, masaüstü uygulaması gibi kullanabilirsiniz. iOS ve Android uyumludur.
Teknik destek var mı?
Evet, 7/24 WhatsApp destek hattımız mevcuttur. Ayrıca kapsamlı kullanım kılavuzumuz bulunmaktadır.

Sigorta Acentesi Portföy Yönetimi: Excel'den Profesyonel Yazılıma Geçiş Rehberi

Sigorta acentesi portföy yönetimi, her acentenin karşılaştığı en kritik operasyonel zorluklardan biridir. Yüzlerce hatta binlerce poliçeyi, müşteriyi ve vadeyi takip etmek; Excel tabloları ve manuel hatırlatmalarla giderek imkânsız hale gelir. Portföy yönetim yazılımı bu noktada devreye girerek tüm süreci otomatikleştirir.

Portföy Takibinde Yaşanan Temel Sorunlar

Türkiye'deki sigorta acentelerinin büyük çoğunluğu hâlâ Excel ile portföy takibi yapmaktadır. Ancak bu yöntemin ciddi dezavantajları vardır: vade tarihleri gözden kaçar, müşterilere zamanında ulaşılamaz ve yenileme oranları düşer. Poliçe takip programı kullanmak, bu sorunları kökten çözer. Otomatik vade uyarıları, hatırlatma listeleri ve WhatsApp entegrasyonu ile portföyünüzde hiçbir poliçe kaçmaz.

Profesyonel Portföy Yazılımının Faydaları

Sigorta portföy yönetim yazılımı kullanmanın somut faydaları şunlardır:

  • Yenileme oranında artış: 30 gün öncesinden otomatik vade uyarısı alan acenteler, poliçe yenileme oranını ortalama %25 artırır.
  • Zaman tasarrufu: Sabah kimi arayacağınızı düşünmek yerine, sistem size günün listesini hazırlar. Günde 2-3 saat kazanırsınız.
  • Geri kazanma: Kaçan portföy analizi ile eski müşterileri sistematik şekilde takip eder, WhatsApp şablonlarıyla kolayca iletişime geçersiniz.
  • Üretim görünürlüğü: Hangi branşta, hangi şirketle, hangi müşteri tipinde ne kadar üretim yaptığınızı anlık görürsünüz.
  • Mobil erişim: Tamamen mobil uyumlu tasarım sayesinde sahada da, müşteri ziyaretlerinde de tüm portföyünüze anında ulaşırsınız.

Polixir Üretim Raporunu Tek Tıkla İçe Aktarma

PortföyPRO.NET'nun en çok tercih edilen özelliklerinden biri Polixir üretim raporunu tek tıkla içe aktarmadır. Polixir'den indirdiğiniz Excel dosyasını hiçbir düzenleme yapmadan, olduğu gibi yüklemeniz yeterlidir: sütunlar, şirket ve ürün kodları otomatik eşlenir, branşlar (Trafik, Kasko, DASK, Sağlık, Hayat…) belirlenir; zeyl, yenileme ve iptaller doğru şekilde işlenir, plaka/belge değişiklikleri ana poliçeye uygulanır. Böylece Polixir portföy aktarma ve Polixir Excel içe aktarma işlemi dakikalar sürer; yüzlerce poliçeyi manuel uğraşmadan sisteme taşırsınız.

Doğru Sigorta Acentesi Yazılımını Seçmek

Portfoy yönetimi için yazılım seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler: Türk sigorta sektörüne özel branş desteği, CSV/Excel veri aktarımı, WhatsApp entegrasyonu, KVKK uyumluluğu ve mobil erişim. PortföyPRO.NET, tüm bu gereksinimleri tek bir platform altında karşılayan, Türkiye'nin sigorta acentelerine özel geliştirilmiş bir portföy takip yazılımıdır. Trafik, kasko, DASK, konut, sağlık, hayat ve 12+ branşı destekler.

7 günlük ücretsiz deneme ile PortföyPRO.NET'ı hemen keşfedin →

Portföyünüzü büyütmeye
bugün başlayın

7 günlük ücretsiz deneme. Kredi kartı gerekmez. Kurulum yok.

SSL Güvenli
İstediğiniz Zaman İptal
7/24 Destek
Verileriniz Güvende
M
Mehmet B. — Ankara
Ücretsiz denemeye başladı
3 dakika önce